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优品360控股有限公司公开发售及配售股份 集资总额最多3亿港
2020-06-17 / E车生活 / 417浏览量 /评论数 45

摘要

本港第二大休闲食品零售商*,自2013年起以品牌「优品360˚」经营连锁零售店舖,佔市场份额约21.6%提供多种主要来自海外的进口预先包装休闲食品及其他杂货产品于,集团合共拥有85间零售店舖,遍布全港18区人流畅旺的战略位置集团主要向欧洲、美国、日本、韩国及东南亚,和香港的进口商採购约495个品牌及1,960个存货单位(「SKU」)于截至止年度,集团每间店舖的零售收入约15.4百万港元,为本港在七大休闲食品零售商当中最高*于截至2017年及止年度各年及截至止4个月录得同店销售额分别较上一年度或期间增长约1.3%、8.8%及14.4%于,集团拥有超过100万名会员计划于截至2019年、2020年、2021年及止4个年度增设76间零售店舖

 

财务摘要

 

 

截至331日止年度

截至731日止4个月

(千港元)

2016

2017

2018

2017

2018

收入

472,831

689,994

1,075,930

256,496

338,459

毛利

138,387

216,253

342,289

85,129

113,251

经营溢利

16,822

33,072

68,796

8,150

9,093

年度/期内纯利

12,450

25,144

53,599

5,900

5,662

经调整年度/期内纯利(不包括上市开支)

 

12,450

 

25,144

 

58,235

 

6,388

 

11,832

*资料来源﹕弗若斯特沙利文

 

香港,中国 - Media OutReach -  - 2017年本港第二大休闲食品零售商优品360控股有限公司(「优品360」及其子公司:「集团」;股票编号:2360.HK),今天宣布于香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的详情。

 

优品360将于香港发售250,000,000股股份,其中225,000,000股股份,或90%股份进行配售(可予重新分配):余下10%,或25,000,000股股份(可予重新分配)作公开发售。发售价介乎每股1.0港元至1.2港元。公开发售将于2018年12月28日(星期五)开始至2019年1月4日(星期五)中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预计于2019年1月10日(星期四)公布。优品360的股份预计于2019年1月11日(星期五)于聯交所主板开始买卖。

 

假设发售价为每股发售股份1.1港元(即指示性发售价範围的中位数),经扣除就股份发售应付的包销费用及估计开支后,股份发售集资额将为约232.7百万港元。优品360计划把所得款项净额作以下用途:1) 约65.5%用于开设新增零售店舖;2) 约13.5%用于加紧及扩阔营销活动;3) 约10.1%用于升级资讯科技系统;及4) 约9.9%用作一般营运资金。

 

力高企业融资有限公司为是次股份发售的独家保荐人,力高证券有限公司为独家账簿管理人。

 

业务概况

 

集团自2013年起以品牌「优品360˚」经营连锁零售店舖,经营宗旨是通过不断努力进行全球採购,为顾客提供「优质」和「优价」的产品,并为顾客提供舒适的购物环境和愉快的购物体验。

 

集团的主要顾客是来自公众的街客,集团提供多种主要来自海外的进口预先包装休闲食品及其他杂货产品,可大致分为:1) 朱古力及糖果;2) 包装烘焙产品及零食;3) 坚果及乾果;4) 穀物及其他杂项食品;5) 饮品及酒类;6) 个人护理产品;及7) 其他产品,例如婴儿食品及产品,保健食品及补充剂以及杂项家居用品,例如清洁剂、餐具及雨具等。

 

于,集团合共拥有85间零售店舖,遍布全港18区人流畅旺的战略位置。集团主要向欧洲、美国、日本、韩国及东南亚,和香港的进口商採购约495个品牌及1,960个SKU。

 

根据弗若斯特沙利文报告,于截至止年度在七大休闲食品零售商(其在香港经营超过20间零售店舖)当中,集团录得最高的每间店舖的零售收入(每间店舖约15.4百万港元)。此外,集团于截至止年度的收入约为1,075.9百万港元,相当于佔市场份额约21.6%,在香港七大休闲食品零售商当中位列第二大。

 

截至2016年、2017年及止年度,集团分别录得收入约472.8百万港元、689.9百万港元及1,075.9百万港元,相当于複合年增长率约50.8%。

 

截至2016、2017及止3个年度,集团分别录得经调整纯利(不包括上市费用)12.5百万港元、25.1百万港元及58.2百万港元,複合年增长率为116.3%。

 

竞争优势

 

1)    强大品牌知名度

 

集团透过在香港休闲食品市场广受认可的品牌「优品360˚」提供海外预先包装休闲食品,此一强大品牌定位乃集团的特色。

 

过去数年,集团荣获多项嘉许及表扬。配合集团在本地电视广告、报纸、杂誌、通过电子媒体进行数码营销活动、直接邮寄推广、会员通讯及其他特别推广活动、电视剧及首映礼赞助活动,以及与银行、信用卡发行机构、乐园和购物商场推出合作营销及推广活动等营销策略,集团已经市场上建立、普及和提升了品牌定位和品牌知名度。

 

此外,集团具规模的会员制度让会员和潜在顾客能及时了解集团的新产品发布、主题或特色产品推广以及其他推广优惠,大大提高了集团的市场曝光率和品牌知名度。集团相信,良好的品牌定位及强大的品牌知名度是集团的宝贵资产。

 

2)    採购优质、流行及广具吸引力的产品组合

 

集团相信,优品360成功的关键因素之一是集团产品的受欢迎程度及可销性,成功吸引消费者的关注并刺激其购买慾。集团一直致力于自国际杂货市场进行全球採购,产品的SKU由的1,764个,增加至的1,960个。

 

此外,集团通过採用严格的质量保证程序,成功维持产品质量,确保符合食品安全标準和法规,从而赢得消费者的信任。随着优品360不断扩大和优化产品组合,以涵盖可以具竞争力的价格自国际杂货市场取得的优质、流行及广具吸引力的产品组合,集团相信能够唤起、迎合和满足消费者追求价格合理且新鲜及富有特色的杂货产品的期望,转而提升集团在市场上的影响力,并增强消费者对优品360的信任、信心和忠诚度,从而提升长远竞争力。

 

3)    定价政策和有效的成本控制措施能够优化和提升盈利水平

 

集团的管理层密切并定期监控财务表现,并採取措施在利润率与目标销售额增长之间取得良好平衡。集团以提高利润率和销售额为目的实施有关措施,其中包括:1) 有策略地为性质及独特性各不相同的产品制定零售价格,相信有关零售价格物有所值,并保持与竞争对手之间的竞争力;2) 根据市场趋势和顾客的反应以及不断变化的产品喜好,不断对产品进行价格调整;3) 按季节调整价格;4) 定期推出有效提升销量的主题或特色产品推广活动;及5) 及时推广滞销的存货。这些措施共同发挥效力,大大提高集团的销售表现和经营利润率。

 

集团已採取有效控制营运成本的措施,例如:1) 严格控制租金开支;2) 开设新店时维持相对较低的资本开支;3) 扩大网络,直接从海外品牌拥有人和製造商採购,以有效降低採购成本;4) 随着零售店舖数量增加,通过扩大採购规模而逐渐实现规模经济效益;及5) 不断优化资讯科技系统,以提高存货控制和管理的效率,从而大大减少浪费存货。

 

集团相信,有效的定价政策及成本控制措施,乃往绩记录期内财务表现增长的主要推动力。

 

4)    与现有供应商维持稳定合作关係 积极和持续物色新供应商

 

集团的供应商主要包括来自欧洲、美国、日本、韩国及东南亚的品牌拥有人、製造商、分销商和贸易公司以及香港的进口商。为无间断地丰富集团的产品系列和产品组合,集团与现有的供应商维持稳定的合作关係,并且通过定期参加国际贸易展销会、展览会和商务考察团,积极地持续物色新供应商。

 

鉴于集团已建立并维持多元化的供应商基础,并因此拥有丰富的国际杂货市场最新产品资讯,集团能够迅速了解不断变化的产品趋势,持续迅速抢佔先机,从多个海外国家搜罗优质、受欢迎、流行及独具特色的休闲食品。

 

5)    扩大目标顾客结构方面的战略规划

 

由于预期游客(特别是来自中国)的购买力及购买慾强劲,因此集团于2013年7月在香港新界上水区开设首间零售店舖,该区为到香港购物的即日往返或短暂停留的中国游客人流较高的地区。自此,集团于业务开展初期大力促进对游客的销售,在多个受游客欢迎的购物热点开设零售店舖。

 

由于集团相信本地消费力将有助集团扩大香港休闲食品零售市场的市场份额,并且是实现顾客基础多元化及推动业务增长的重要一环,集团开始加强对本地居民的销售,透过于2014年8月开设第一间位于社区(即将军澳)购物商场的零售店舖,从本地社区开始,加强集团对本地社区本地居民必需品供应链的影响力。自此,集团进一步发展并巩固顾客基础,同时涵盖游客和本地社区居民。

 

6)    位于战略位置的零售店舖 对零售店舖销售业绩的严格管理

 

于,集团于香港经营85间零售店舖,包括31间临街零售店舖、48间位于社区购物商场的零售店舖、6间位于多个交通枢纽的零售店舖。

 

对于主要针对游客销售的零售店舖,通常选择位于热门购物区和热门游客商场且方便易达的临街店舖,有关位置人流畅旺且显眼易见。对于主要面向本地居民销售的零售店舖,通常会参考社区或住宅区的人口密度,以及对目标顾客的方便易达程度选择店舖位置。

 

此外,集团通过多项措施小心控制新店开业资本开支的回报率,从而大幅降低零售店舖表现不佳的风险和损失。集团的管理层亦会密切监察各零售店舖的销售表现,并及时採取必要步骤改善个别表现欠佳的店舖的销售表现。

 

未来策略

 

1)    通过增设零售店舖扩大业务

 

集团相信,集团的业务将具有可观的增长潜力。因此,集团计划在未来数年逐步增设零售店舖,从而扩大零售网络并加强市场渗透力。

 

 

于12月19日

截至3月31止年度

 

2018

2019

2020

2021

2022

新增店舖

-

6

28

28

14

店舖总数

85

91

119

147

161

 

集团的目标是于截至2019年、2020年、2021年及止年度各年透过动用股份发售所得款项净额分别增设2间、28间、28间及14间零售店舖,另以本身资源增设4间店舖,合共76间零售店舖。

 

2)    提高採购能力及以具竞争力价格不断丰富产品系列

 

集团的战略是通过在全球採购方面投入大量努力,以及不断加强从更多上游供应商直接採购产品的能力,以具竞争力的价格提供种类多样的产品,并维持大量极受欢迎或具有独特性的产品。为了不断令产品保持受欢迎和具吸引力,集团将通过招聘更多积极且熟练的採购团队成员提高採购能力、通过参加更多海外贸易展销会和商务考察团,以发掘更多新产品和新供应商,并不断完善定价政策和控制採购成本。

 

3)    通过营销策略和活动进一步提升整体品牌知名度

 

在计划扩大经营规模的同时,集团将实施营销策略,以进一步提升「优品360˚」的整体品牌知名度。集团将继续刊登广告及推出推广活动和其他企业形象提升计划,以透过各类媒体进一步强化品牌形象。集团将持续採用积极主动的营销方式,利用报章、杂誌及电视广告等传统媒体和社交媒体平台、网站及互联网平台等数码媒体推广优品360的品牌和产品。集团亦会继续选择性参与特定推广及/或赞助活动,例如电视剧、首映礼及联同金融机构及其他娱乐业务推出营销推广活动,以加强及提升集团的品牌知名度,而此将能增加市场份额和顾客关注度。

 

4)    继续扩大会员基础

 

鉴于集团的业务在很大程度上属于顾客主导性质,集团自2015年4月起维持会员制度,以提升消费者忠诚度,刺激零售店舖销售额,并进一步扩大顾客基础。

 

董事认为,向会员提供指定产品的专属奖励赏特别推广优惠,例如积分奖赏、各种独家会员优惠以及精选换领产品等,能提高销售额并加强与会员的连繫。会员制度亦能够让集团收集常客的购物资料和数据,以便调查和分析顾客的购物喜好、需求和习惯,对丰富产品组合、釐定个别产品的定价策略及提供更好的顾客服务非常重要。

 

集团打算在不久将来通过提供额外的会员福利,进一步扩大会员基础,并进一步增加与会员的沟通渠道。

 

5)    增加仓储和物流能力

 

为配合零售网络扩张计划,集团将不时审视及监控仓库使用情况及物流安排,并考虑在适当时候扩充仓储及物流系统。

 

6)    进一步升级资讯科技系统 不断提高营运效率

 

在集团準备好逐步扩大营运的同时,亦计划进一步升级资讯科技系统,以支持可预见的业务规模增长,例如优化及/或增加现有POS系统和WMS系统的功能,以提高供内部份私用的营运数据的準确度,并加强文档的系统化控制和加载以提升仓储和物流效率。集团亦有意透过採用企业资源规划系统,让集团各资讯科技系统能够直接连繫,从而精简营运程序,减少人为失误,以配合业务的逐步扩张。

有关优品360控股有限公司

优品360控股有限公司为本港第二大休闲食品零售商,以品牌「优品360˚」经营连锁零售店舖,向顾客提供多种主要来自海外的进口预先包装休闲食品及其他杂货产品。集团的宗旨是通过不断努力进行全球採购,为顾客提供「优质」和「优价」的产品,并为顾客提供舒适的购物环境和愉快的购物体验。

 

于,集团合共拥有85间零售店舖,遍布全港18区人流畅旺的战略位置。集团向不同海外供应商(主要来自欧洲、美国、日本、韩国及东南亚)及香港的进口商採购约495个品牌及1,960个SKU。



优品360控股有限公司公开发售及配售股份 集资总额最多3亿港